pg 888th

pg 888th

• CO7Gkcbjma
• 2024-05-17 20:43:01

pg 888th

Trading IdeaOSP เป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มชูกำลังโดยมีส่วนแบ่งตลาด 53.5% รวมถึงฐานะการเงินแข็งแกร่งเป็นเงินสดสุทธิ (Net cash) คาดกำไรหลักปี 63 เติบโต 12% จากการขยายกำลังการผลิตสำหรับกลุ่มเครื่องดื่ม 10-15% ขณะที่โรงงานเครื่องดื่มบำรุงกำลังในเมียนมาร์เริ่มผลิตใน 1Q63 อีกทั้งโครงการ Fit Fast Firm คาดว่ายังคงช่วยลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องกว่า 500-800 ล้านบาท (ราคาเป้าหมาย 50 บาท)

Trading IdeaOSP เป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มชูกำลังโดยมีส่วนแบ่งตลาด 53.5% รวมถึงฐานะการเงินแข็งแกร่งเป็นเงินสดสุทธิ (Net cash) คาดกำไรหลักปี 63 เติบโต 12% จากการขยายกำลังการผลิตสำหรับกลุ่มเครื่องดื่ม 10-15% ขณะที่โรงงานเครื่องดื่มบำรุงกำลังในเมียนมาร์เริ่มผลิตใน 1Q63 อีกทั้งโครงการ Fit Fast Firm คาดว่ายังคงช่วยลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องกว่า 500-800 ล้านบาท (ราคาเป้าหมาย 50 บาท)

สำหรับ 14 บลจ.ที่พร้อมขาย SSFX หลักทรัพย์ จดทะเบียน ประกอบด้วย บลจ.ไทยพาณิชย์ที่เปิดขายรวดเดียว 3 กองทุน บลจ.กรุงไทย เปิดขาย 2 กองทุน เช่นเดียวกับ บลจ.เอ็มเอฟซี ที่ขาย 2 กองทุน ส่วน บลจ.ที่เหลือออกเบื้องต้นอย่างละ 1 กองทุน ประกอบด้วย บลจ.กรุงศรี บลจ.กสิกรไทย บลจ.ทิสโก้ บลจ.บัวหลวง บลจ.พรินซิเพิล บลจ. ยูโอบี บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บลจ.แอสเซท พลัส บลจ.ภัทร บลจ.ธนชาต บลจ.วรรณ

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลด้านการเงินเกี่ยวกับโครงการใหม่ ๆ มากพอ แต่เราคิดว่าการจะหารายได้จากโครงการใหม่ ๆ มาชดเชยรายได้ที่หายไปจากดาวเทียม iPSTAR และ Thaicom 6 ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ดังนั้นจึงยังคงประมาณการกำไรจากธุรกิจหลักปี 2563-64 เอาไว้ตามเดิม ยังคงคำแนะนำ ถือ โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2564 โดยวิธี DCF ไว้ที่ 4.94 บาท (ใช้ WACC ที่ 9.5%)